Etwas Seltsames erleuchtet den Nachthimmel, gerade als Lucy nach Hause kommt und in eine Überraschungsparty zu ihrem Geburtstag stolpert. Alle ihre Freunde sind da, doch schon bald kommt ihr die Stimmung seltsam vor. Lucy vernimmt merkwürdige Geräusche aus den angrenzenden Räumen, flüchtige Schatten bewegen sich im Halbdunkel und bizarre Gestalten lassen sie an ihrem Verstand zweifeln.